Kiadás éve: 2005

Két hónap telt el az első sorozat lezárulása óta. Sousuke Sagara két, egymástól igen eltérő életforma között ingázik. A Mithril zsoldosaként folyamatosan vesz részt terrorista csoportok elleni hadműveletekben, ugyanakkor a Jindai középiskolában gondoskodik Kaname védelméről. Egyre kevesebb időt tölt a lány közelében, és kettős élete egyre jobban kiütközik mindennapi viselkedésén (egy fodrászszalonban kisebb botrányt produkál).

A Mithril főparancsnoksága megtudja, hogy egy ismeretlen szekta polgárháborút próbál kirobbantani Kínában, ezért a szervezet fokozza a harckészültséget. Az új ellenség sorait olyan figurák erősítik, mint a pszichopata Gates, illetőleg a hidegvérrel gyilkoló Xia-Yu-ikrek. Tessa kapitányra és csapatára tehát a korábbinál is nagyobb felelősség hárul.

Minthogy a Mithril vezetése mielőbb meg akarja szüntetni a közvetlen veszélyt, Sousuke-nak is megüzenik, hogy korábbi feladatát át kell adnia, és soha többet nem veheti fel a kapcsolatot Kaname környezetével. A parancs hatására Sagara lelkében megbomlik az egyensúly, hisz Kanaméval együtt a civil élettől is elszakad, épp, mikor már kezdett valami fogalma kialakulni róla. Többé nem találja a helyét hivatásában, jelleme folyamatosan hanyatlani kezd. Helyzetét tovább bonyolítja, hogy csak ő képes az Arbalest védelmező Lamda-meghajtóját működtetni, s ehhez pont a belőle kifakuló harciszellemre volna szükség.

Eközben egy rejtélyes megbízó elküldi a Xia-ikreket, Yu-Fant és Yu-Lant, hogy kutassák fel, és öljék meg Kaname Chidorit. A lány magára marad, és kénytelen fegyvert fogni, hogy életben maradjon. Mindkét fiatal megszenvedi a másik hiányát, s közben fény derül a Mithril konkurens szervezetének kilétére is.